Loading...

Znasz to z codziennej pracy?

Biuro rachunkowe co miesiąc zbiera dokumenty od dziesiątek klientów. Faktury przychodzą mailem, zdjęciem z telefonu albo w kopercie, a pytania i ustalenia rozchodzą się po skrzynkach pracowników.

Na koniec miesiąca zespół zamiast księgować, szuka brakujących dokumentów i przypomina klientom o terminach — a ryzyko pomyłki rośnie razem z liczbą klientów.

  • Klienci przesyłają dokumenty mailem, zdjęciem i w formie papierowej
  • Co miesiąc trzeba przypominać o brakujących fakturach
  • Ustalenia z klientami są rozproszone po skrzynkach pracowników
  • Dane z dokumentów są ręcznie przepisywane do programu księgowego
  • Klient nie wie, czy jego dokumenty dotarły i zostały zaksięgowane
  • Kwoty i terminy podatków oraz ZUS trzeba przekazywać każdemu osobno

Jak wygląda to dziś, a jak po wdrożeniu

Dziś

  • Klient wysyła faktury mailem
  • Pracownik zapisuje załączniki w folderach
  • Biuro przypomina o brakach przez telefon
  • Klient pyta mailem o kwotę podatku

Po wdrożeniu

  • Klient wgrywa dokumenty w portalu lub aplikacji
  • Dokumenty są przypisane do klienta i miesiąca
  • Przypomnienia o brakach wysyłają się same
  • Kwoty i terminy są widoczne w portalu klienta

Jak przepływają dane

1
Klient biura
Wgrywa dokumenty w portalu albo robi zdjęcie faktury w aplikacji.
2
Portal klienta
Przypisuje dokumenty do klienta i okresu oraz potwierdza ich odbiór.
3
Odczyt danych
Dane z faktur są odczytywane automatycznie i czekają na weryfikację księgowej.
4
Program księgowy
Zweryfikowane dokumenty trafiają do programu księgowego bez ręcznego przepisywania.
5
Rozliczenie i terminy
Klient widzi w portalu kwoty do zapłaty, terminy i status swoich dokumentów.

Z czego składa się rozwiązanie

Wszystkie dokumenty klientów trafiają w jedno miejsce, uporządkowane według klienta, okresu i rodzaju — z historią i statusem każdego z nich.

  • dokumenty przypisane do klienta i miesiąca,
  • statusy: przyjęty, do wyjaśnienia, zaksięgowany,
  • wyszukiwanie i archiwum w jednym miejscu.

Więcej o systemie obiegu dokumentów →

Technologie

Na czym budujemy rozwiązania

PrestaShop
Laravel
Vue.js
WordPress
MySQL
Redis
Docker
AWS
PrestaShop
Laravel
Vue.js
WordPress
MySQL
Redis
Docker
AWS
PrestaShop
Laravel
Vue.js
WordPress
MySQL
Redis
Docker
AWS
PrestaShop
Laravel
Vue.js
WordPress
MySQL
Redis
Docker
AWS
Opinie klientów

Co mówią o nas klienci

5.012 opinii w Google

Najczęstsze pytania biur rachunkowych

Czy klienci poradzą sobie z portalem?

Tak, jeśli wysłanie dokumentu jest prostsze niż mail: przeciągnięcie pliku albo zdjęcie telefonem. Klient, który woli maila, może wysyłać dokumenty na dedykowany adres, a system przypisze je do niego.

Czy dane z faktur będą odczytywane automatycznie?

Tak. Kontrahent, kwoty, stawki VAT i daty są odczytywane automatycznie, a księgowa tylko je sprawdza przed zaksięgowaniem.

Czy połączycie system z naszym programem księgowym?

Sprawdzamy możliwości wymiany danych programu, z którego korzystacie, i przygotowujemy import dokumentów bez ręcznego przepisywania.

Czy dokumenty klientów są bezpieczne?

Tak. Połączenie jest szyfrowane, każdy klient widzi tylko swoje dokumenty, a pracownicy biura mają dostęp wyłącznie do przypisanych im klientów.

Czy możemy zacząć od części klientów?

Tak. Zwykle zaczynamy od kilku klientów, a gdy proces się sprawdzi, przenosimy kolejnych.

Od czego zacząć?

Od rozmowy o tym, jak dziś zbieracie dokumenty i z jakiego programu korzystacie. Na tej podstawie proponujemy pierwszy etap i wycenę.

Rozwiązania dla innych branż

Opisz swój proces — zaproponujemy rozwiązanie

Napisz, ilu klientów obsługujecie i jak dziś zbieracie od nich dokumenty. Odpowiemy z propozycją pierwszego kroku i wyceną.

Porozmawiajmy o Twojej firmie